داستان زندگی آقای میتو، مدیر یک شرکت بیمه در توکیو را دنبال می‌کند که به دفتر اوساکا تنزل رتبه یافته است. او اتاقی در یک مسافرخانه کوچک می‌گیرد و تلاش می‌کند تا زندگی خود را دوباره بسازد.

داستان یک مدل عکاسی حرفه‌ای که توسط مردی عجیب و ناشناس با یک ماسک کریه و ترسناک تعقیب می‌شود.